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CRM & Kontaktverwaltung

Kunden, Lieferanten und Geschäftskontakte zentral verwalten

Stammdaten an einem Ort

Kunden, Lieferanten und Kontakte teilen dieselbe Datenstruktur. Pro Geschäftspartner lassen sich beliebig viele Ansprechpartner, Adressen und Bankverbindungen hinterlegen.

Kundenverwaltung

Stammdaten

Name, Anschrift, Kundennummer, Preisgruppe, Zahlungsbedingungen, Kreditlimit

Kontakte

Beliebig viele Ansprechpartner mit Rolle, Abteilung und eigenen Kontaktdaten

Adressen

Mehrere Rechnungs- und Lieferadressen pro Geschäftspartner

Bankdaten

IBAN, BIC und Zahlungsbedingungen

Statistiken

Umsatzdiagramme mit Jahresvergleich und Trendanalyse

Dokumente

Dateimanager pro Kunde für Verträge, Korrespondenz und Belege

Automatisierungen

Dublettenprüfung beim Anlegen neuer Kunden oder Lieferanten
USt-IdNr.-Validierung über den EU-VIES-Dienst
PLZ-Lookup für automatische Ortsermittlung bei der Adresseingabe
Kundenspezifische Preise und Preisgruppen für die Faktura

Lieferantenverwaltung

Lieferanten nutzen dieselbe Struktur wie Kunden — Stammdaten, Kontakte, Adressen, Bankdaten. Sie werden getrennt geführt und stehen in der Einkaufs-Faktura als Empfänger zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Ansprechpartner kann ein Kunde haben?

Beliebig viele. Jeder Kontakt kann eigene Rollen, Abteilungen und Kontaktdaten haben.

Werden Duplikate erkannt?

Ja. Beim Anlegen neuer Datensätze prüft das System automatisch auf mögliche Duplikate anhand von Name, Adresse und weiteren Merkmalen.

Kann ich USt-IdNr. automatisch prüfen?

Ja. Die Validierung erfolgt über den europäischen VIES-Dienst direkt aus dem System.